当社の沿革

2023年09月

株式会社三井住友フィナンシャルグループの100％出資子会社となる

2022年09月

投資信託『ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065』（設定・運用：三井住友DSアセットマネジメント株式会社）の資産配分について助言開始

2022年09月

投資信託『データ戦略分散ファンド （愛称：dインパクト）』（設定・運用：三井住友DSアセットマネジメント株式会社）のマザーファンドに対する資産配分について助言開始

2021年12月

投資信託「BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（予想分配金提示型）（愛称:亜米利加（予想分配金提示型））」（設定・運用：BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社）の実質的な米国株式の組入比率助言開始

2020年03月

投資信託「シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド２０２０－０３」（設定・運用：三井住友DSアセットマネジメント株式会社）の資産配分について助言開始

2018年08月

投資信託「人生１００年時代・世界分散ファンド（資産成長型）/（３％目標受取型）/（６％目標受取型）」（設定・運用：三井住友DSアセットマネジメント株式会社）の投資助言開始

2018年05月

投資信託「BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（愛称:亜米利加）」（設定・運用：BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社）の実質的な米国株式の組入比率助言開始

2017年12月

投資信託「日興ＦＷ・日本債券ファンド」（設定・運用：三井住友DSアセットマネジメント株式会社）の投資対象ファンドの選定・配分について助言開始

2017年07月

投資信託「BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：風神雷神）」（設定・運用：BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社）の実質的な現物株式の組入比率助言開始

2017年03月

投資信託「ブレンドシックス」（設定・運用：スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社）の資産配分比率について助言開始

2016年12月

投資信託「ＢＤＣプラス（為替ヘッジあり／年４回決算型）/（為替ヘッジあり／年1回決算型）/（為替ヘッジなし／年４回決算型）/（為替ヘッジなし／年1回決算型）」（設定・運用：三井住友DSアセットマネジメント株式会社）の資産配分比率について助言開始

2016年10月

投資信託「BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：臨機応変）」（設定・運用：BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社）の実質的な現物株式の組入比率助言開始

2015年04月

投資信託「アセットアロケーション・ファンド（安定型）/（安定成長型）/（成長型）（愛称：らっぷちゃん）」（設定・運用：三井住友DSアセットマネジメント株式会社）の資産配分比率について助言開始

2015年04月

三井住友アセットマネジメント株式会社（現　三井住友DSアセットマネジメント株式会社）の100％出資子会社となる

2013年12月

投資信託「BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型（愛称：攻守自在）」（設定・運用：BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社）の実質的な現物株式の組入比率助言開始

2013年07月

投資信託「スマート・ファイブ（毎月決算型）/（１年決算型）」（設定・運用：日興アセットマネジメント株式会社）の資産配分について助言開始

2013年03月

投資信託「日興・新経済成長国エクイティ・ファンド（愛称：EG5）」（設定・運用：三井住友DSアセットマネジメント株式会社）の国別配分、投資対象ファンドの選定について助言開始

2013年03月

投資信託「ファイン・ブレンド（毎月分配型）/（資産成長型）」（設定・運用：日興アセットマネジメント株式会社）の資産配分について助言開始

2009年07月

外国投資信託「日興利回り債券3分法ファンド毎月分配型」に、資産配分の助言開始（投資運用会社：BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社）

2008年04月

日興グローバルラップ株式会社（略称：日興GW）の投資運用業務のうち、日興SMAプレミアポートおよび日興ファンドラップ一任型の事業を日興コーディアル証券に吸収分割により承継させる

2007年09月

金融商品取引法に基づく、投資運用業者および投資助言業者として登録

2006年12月

日興コーディアル・アドバイザーズ株式会社（略称：NKCA）と株式会社グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ（略称：GWCG）の両社合併により、日興グローバルラップ株式会社に社名変更

旧 日興コーディアル・アドバイザーズ株式会社

2006年11月

「日興ファンドラップ一任型（旧名称：グローバルポート（一任型））」の投資一任運用開始

2004年04月

日本初のＳＭＡ「プレミアポート」の投資一任運用開始

2004年04月

米国マネー・マネジメント協会（MMI）のインターナショナルメンバー第1号に

2003年11月

投資一任業務認可

2003年04月

投資顧問業登録

2003年04月

社名を日興コーディアル・アドバイザーズ株式会社に変更

2002年12月

日興コーディアル投資顧問設立準備株式会社　設立

旧 株式会社グローバルラップ・コンサルティング・グループ

2006年10月

投資信託「日興スリートップ（隔月分配型）」に、資産配分の助言開始（設定・運用：日興アセットマネジメント株式会社）

2006年04月

外国投資信託「GWセレクト・ファンド（愛称：ベストナイン）」に助言開始（投資運用会社：BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社）

2005年10月

外国投資信託「日興グローバル財産3分法ファンド」の資産配分について投資助言会社である日興アセットマネジメント株式会社に助言開始（投資運用会社：BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社）

2003年02月

バランスファンド「GW７つの卵」に助言開始（設定・運用：日興アセットマネジメント株式会社）

2002年09月

変額年金保険向け私募ファンド「グローバル・ラップ・バランス」に助言開始（設定・運用：日興アセットマネジメント株式会社）

2002年07月

合弁契約終了により、株式会社日興コーディアルグループの100％出資子会社となる

2001年10月

確定拠出年金向けファンド「年金積立グローバル・ラップ・バランス」に助言開始（設定・運用：日興アセットマネジメント株式会社）

2001年10月

変額年金保険の特別勘定に対し、資産配分について助言開始

1998年05月

日本初の投資信託ラップ・プログラム「グローバル・ラップ」へのサービス開始

1998年02月

米国スミスバーニー社と日興證券の合弁会社として株式会社グローバル・ラップ・コンサルティング・グループを設立